Mudança nas Tendências de Abastecimento da Cadeia de Suprimentos: Crescimento na China Desacelerou enquanto o Sudeste Asiático Sobe

Empresas da UE e dos EUA que compram na Ásia estão cada vez mais se afastando da China, em direção ao Sudeste Asiático. Em 2023, a participação da China no mercado de abastecimento da UE e dos EUA caiu 14%, com o Sudeste Asiático vendo o maior crescimento desde 2019. Espera-se que essa tendência continue.

A mudança em direção ao Sudeste Asiático deve remodelar as operações futuras da cadeia de abastecimento para as empresas ocidentais, oferecendo um cenário de abastecimento mais diversificado e flexível, enquanto mitiga os riscos associados à dependência excessiva de um único mercado.

O abastecimento na China permanece forte, mas o crescimento desacelera à medida que o Sudeste Asiático ganha força entre os compradores ocidentais

Embora o crescimento da China tenha desacelerado, a demanda por abastecimento lá ainda é forte. Empresas em regiões emergentes como América Latina e outras partes da Ásia estão cada vez mais confiando em fornecedores chineses. A demanda das empresas latino-americanas por auditorias e inspeções de fornecedores chineses cresceu 13% no 2º trimestre de 2023; a demanda de empresas baseadas na Ásia cresceu 27%.

No entanto, o crescimento do abastecimento na China ainda é mais lento do que nos anos anteriores para compradores dos EUA e da UE. O abastecimento ocidental na China cresceu apenas 3,5%, em comparação com previsões de 5,6% (uma taxa de crescimento 36% menor do que o esperado).

O crescimento lento da China pode ser atribuído, em parte, ao aumento da dominância do Sudeste Asiático como mercado de abastecimento nos portfólios de compra de marcas baseadas nos EUA e na UE. O Sudeste Asiático está mostrando potencial como um jogador emergente no abastecimento da cadeia de suprimentos, com aumento da demanda por inspeções e auditorias.

Essa mudança em direção à ascensão do Sudeste Asiático como mercado de abastecimento promete maior diversificação para os compradores ocidentais. As empresas podem explorar um cenário de abastecimento mais diversificado e flexível, reduzindo o risco associado à dependência excessiva de um único mercado.

À medida que nos aproximamos das festas, os dados do 4º Trimestre da QIMA mostram uma potencial mudança de volta para a China como um fornecedor-chave para compradores dos EUA e da UE em 2023. Pela primeira vez desde 2019, a participação relativa da China em seus portfólios de fornecedores aumentou. Este ressurgimento é particularmente notável no setor de Têxteis e Vestuário, com um aumento significativo na demanda por inspeções e auditorias na China, sugerindo um foco renovado em aproveitar as capacidades de fabricação bem estabelecidas da China. Isso pode ser uma resposta a preocupações sobre a desaceleração da economia ocidental, levando as empresas a recorrerem à China novamente como fornecedor para maximizar suas fortes capacidades de fabricação.

Fig. 1. Principais mercados de abastecimento de compradores dos EUA e da UE por participação

O abastecimento da UE e dos EUA em países asiáticos além da China está crescendo, com o Sudeste Asiático vendo o maior crescimento desde 2019. Desde 2019, as participações da China nos portfólios de compra dos EUA e da UE caíram 14% à medida que outras regiões se tornaram destinos de abastecimento mais populares.

As taxas de crescimento, no entanto, variam por toda a região. O crescimento do abastecimento do Vietnã no primeiro semestre de 2023 ficou atrás de alguns países vizinhos do Sudeste Asiático devido a obstáculos burocráticos de uma campanha anticorrupção e recentes apagões, com dados do segundo trimestre de 2023 mostrando apenas uma expansão global de +6% ano a ano na demanda por inspeção e auditoria para fornecedores no Vietnã.

Principais números

A pesquisa H1 2023 da QIMA com mais de 250 empresas mostra que:

1. Crescimento lento do abastecimento na China: A demanda global por inspeções e auditorias de fornecedores na China aumentou 3,5% ano a ano no segundo trimestre de 2023, abaixo da previsão de crescimento revisada da China de 5,6%. Isso mostra que o abastecimento da cadeia de suprimentos na China ainda está crescendo, mas desacelerando.

Fig. 2. Crescimento projetado versus crescimento real da demanda de abastecimento na China em 2023

2. Regiões emergentes são a razão para o crescimento do abastecimento na cadeia de suprimentos na China: A demanda por fornecedores chineses cresce entre empresas latino-americanas e asiáticas, enquanto a demanda por fornecedores chineses entre empresas ocidentais permanece estável.

• A demanda das empresas baseadas na América Latina por auditorias e inspeções de fornecedores na China aumentou 13% ano a ano no 2º trimestre de 2023 em comparação com a demanda estável de compradores ocidentais no mesmo período.

• A demanda por inspeção e auditoria de empresas baseadas na Ásia para fornecedores na China teve um aumento de 27% ano a ano no 2º trimestre de 2023.

Fig. 3. Demanda de abastecimento na China medida por pedidos de auditoria e inspeção (por região do comprador)

3. Compradores dos EUA e da UE se voltam para fornecimento no Sudeste Asiático: A participação combinada dos mercados de fornecimento do Sudeste Asiático nos portfólios de compras de marcas baseadas nos EUA e na UE tem crescido constantemente, e no primeiro semestre de 2023 atingiu quase metade da da China (em comparação com um terço em 2020).

Fig. 4. Portfólios de compradores baseados nos EUA e na UE por região de fornecimento

Leia o relatório completo: Barômetro do 3º trimestre de 2023