A terceirização para mercados próximos ao mar compete com fornecedores estrangeiros

As práticas de nearshoring e reshoring ganharam força nos últimos anos, com compradores da UE e dos EUA investindo em fornecedores mais próximos de casa. Compreender essas mudanças nas tendências da cadeia de suprimentos e no mercado global de fornecedores é fundamental para tomar decisões informadas sobre as práticas de fornecimento de sua empresa.

Uma tendência crescente de Nearshore Sourcing

Nas últimas décadas, os fornecedores chineses e do sul da Ásia têm sido os principais fornecedores das empresas sediadas nos EUA e na UE. No entanto, os dados de auditoria de 2023 da QIMA registraram um aumento perceptível na participação relativa das respectivas regiões nearshore e reshore dos compradores dos EUA e da UE, com esses mercados respondendo agora por 10% de suas aquisições.

Figura 1. Tendências de sourcing dos compradores da UE e dos EUA ao longo do tempo. Uma pesquisa com mais de 800 empresas revelou que os compradores da UE e dos EUA estão começando a diminuir as compras no exterior em favor do nearshoring.

As práticas de nearshoring têm aumentado constantemente desde 2020, à medida que os compradores da UE e dos EUA mudam suas práticas de sourcing para longe dos fornecedores estrangeiros. Em 2023, as demandas por inspeções e auditorias no México aumentaram 16% ao ano (YoY), ultrapassando a China para se tornar o parceiro comercial número um dos EUA.

Espera-se que essas tendências continuem nos próximos anos. Uma pesquisa da QIMA com mais de 800 empresas com cadeias de suprimentos internacionais revela que 54% dos entrevistados sediados nos EUA e 50% dos sediados na UE planejam aumentar suas práticas de sourcing de fornecedores em suas regiões de origem e próximas em 2024. Essa pesquisa indica os investimentos crescentes em práticas de nearshoring e reshoring entre compradores sediados nos EUA e na UE, especialmente com o aumento das tensões geopolíticas entre os EUA e a China.

Figura 2. Evolução do interesse do comprador em nearshoring e reshoring, 2022 - 2024, por local da sede do entrevistado. Os mercados globais têm aumentado gradualmente suas práticas de nearshoring e reshoring desde 2022, com planos de aumentar ainda mais em 2024.

Nearshoring desvia volumes de compra de mercados estrangeiros

O impulso em direção ao nearshoring e ao reshoring sugere uma mudança estratégica nos mercados globais que pode afetar os fornecedores do sul da Ásia. Com o aumento do interesse em fornecedores nearshore, o Sul da Ásia registrou uma redução de 4% nas aquisições em relação ao ano anterior. Bangladesh e Índia, que historicamente têm sido grandes fornecedores para compradores da UE e dos EUA, também registraram uma desaceleração das expansões de negócios em 2023.

De acordo com os dados do QIMA, as demandas de auditoria em todas as regiões do exterior, com exceção da China- diminuíram 3% em relação ao ano anterior de 2022 a 2023, já que o nearshoring e o reshoring respectivos para compradores da UE e dos EUA aumentaram 2% em relação ao ano anterior.

Esse afastamento dos fornecedores estrangeiros pode ser resultado da dificuldade das nações em desenvolvimento em acompanhar as demandas de conformidade ética, o que é cada vez mais importante para manter a due diligence de ESG. Muitos compradores da UE e dos EUA estão sujeitos a exigências regulatórias - bem como às expectativas das partes interessadas - que levam suas práticas de fornecimento a fornecedores próximos, que normalmente estão mais equipados para atender aos padrões de conformidade de ESG do que os fornecedores de países em desenvolvimento no exterior.

Figura 3. Participação relativa de regiões estrangeiras e locais nas aquisições para compradores sediados nos EUA e na UE. As aquisições de nearshoring e reshoring para compradores ocidentais têm aumentado constantemente desde 2018, com 2023 mostrando uma queda notável nas aquisições de todas as regiões estrangeiras, com exceção da China.

À medida que o cenário econômico global evolui, a mudança para nearshoring e reshoring está reformulando as estratégias de aquisição dos compradores ocidentais. Essas mudanças nas tendências de sourcing provavelmente decorrem das crescentes regulamentações de ESG, afastando as práticas de sourcing ocidentais dos fornecedores estrangeiros. À medida que as empresas adaptam suas estratégias de sourcing a um cenário de cadeia de suprimentos global em constante mudança, o nearshoring e o reshoring devem desempenhar um papel fundamental na definição do futuro do sourcing global.

Principais números

Os dados de auditoria e inspeção de 2023 da QIMA mostram:

• Os compradores dos EUA e da UE estão fazendo a transição para práticas de nearshoring e reshoring: Um crescimento de +2% em relação ao ano anterior nas compras de nearshoring de compradores ocidentais de 2022 a 2023 faz parte de uma tendência contínua de mudança para o fornecimento de regiões locais e vizinhas.

• As regiões locais e vizinhas representam uma concorrência para os mercados estrangeiros: O México ultrapassou a China como o principal parceiro comercial dos EUA em 2023, com um aumento de 16% na demanda por inspeções e auditorias.

• As compras nos mercados do sul da Ásia diminuem com o aumento das tendências de nearshoring: O sul da Ásia sofreu uma desaceleração nas atividades de sourcing em 2023, com a demanda por inspeções e auditorias voltando aos níveis de sourcing de 2021.

Leia o relatório completo: Barômetro do 1º trimestre de 2024