Tendências de Nearshoring para 2023: EUA preferem o Nearshoring, UE adota diversas estratégias de sourcing

Em 2023, o cenário global das estratégias de nearshoring e reshoring entre as principais marcas revela uma tendência distinta: encurtar as cadeias de suprimentos. No entanto, os compradores dos EUA e da UE estão adotando duas abordagens diferentes.

Os compradores dos EUA demonstram uma forte preferência por nearshoring, com apenas 20% dos compradores dos EUA relatando um aumento do sourcing doméstico em 2023. Os compradores europeus, por outro lado, estão combinando sourcing doméstico e nearshoring, com 31% dos compradores da UE combinando estratégias de reshoring e nearshoring.

Essas estratégias diferentes têm implicações importantes para os compradores dos EUA e da UE. Os compradores dos EUA priorizam o nearshoring para diversificar os fornecedores estrangeiros e acelerar o tempo de colocação no mercado. Por outro lado, a abordagem mista dos compradores europeus reforça a resiliência da cadeia de suprimentos, apoia a fabricação local e aproveita a produção econômica próxima. Essas estratégias são adaptadas à resposta de cada região à dinâmica em evolução da cadeia de suprimentos.

Estratégias de sourcing em foco: Nearshoring dos EUA vs. a abordagem diversificada da UE

À medida que as cadeias de suprimentos levam a produção para mais perto de casa, nearshoring e reshoring estão aumentando em todo o mundo. No entanto, as marcas estão adotando estratégias localizadas com base em sua região.

As empresas norte-americanas consideram o nearshoring como a opção preferida para diversificar os fornecedores estrangeiros e reduzir o tempo de colocação no mercado. Nos últimos 12 meses, apenas 20% dos compradores dos EUA relataram ter aumentado o fornecimento doméstico, enquanto 80% dos compradores dos EUA aumentaram as compras de países vizinhos .

As empresas europeias estão adotando uma abordagem mais dinâmica, transferindo parte da produção para o país de origem e, ao mesmo tempo, utilizando mercados de fabricação de baixo custo próximos. Os compradores da UE mostram uma imensa diversidade nas estratégias de sourcing; nos últimos 12 meses, 47% dos compradores da UE aumentaram o nearshoring, 22% aumentaram o reshoring (um retorno ao sourcing doméstico) e 31% preferiram uma combinação.

O reshoring europeu está sendo impulsionado por vários fatores, incluindo um afastamento gradual da China devido a tensões geopolíticas e um esforço contínuo para aumentar a autossuficiência da UE em componentes eletrônicos. Como resultado, houve um aumento significativo na demanda de inspeção e auditoria dos compradores da UE nos países da Europa Central e Oriental, além de um crescimento constante nos países da Europa Ocidental, como Itália, Alemanha, Portugal e Espanha.

No entanto, o nearshoring ainda é uma estratégia popular na UE. Houve um crescimento robusto de +22% em relação ao ano anterior na demanda de inspeção e auditoria dos compradores da UE nos mercados fornecedores do Mediterrâneo e do Oriente Médio durante o segundo trimestre de 2023.

Como as tendências globais continuam a empurrar as cadeias de suprimentos para mais perto dos consumidores finais, será interessante ver se essas diferenças estratégicas permanecem entre as empresas americanas e europeias ou se surge uma abordagem mais unificada. Independentemente disso, a flexibilidade e a proximidade do fornecimento provavelmente serão as principais prioridades da cadeia de suprimentos para ambas as regiões no futuro.

Fig. 1. "Você começou a comprar ou aumentou suas compras de fornecedores do seu país ou região nos últimos 12 meses?"

Os compradores dos EUA favorecem fortemente o nearshoring exclusivo, enquanto uma porcentagem maior das estratégias de compras dos compradores da UE favorece uma abordagem mista.

Principais números

A pesquisa H1 da QIMA com mais de 250 empresas mostra que:

1. Os compradores dos EUA preferem nearshoring a reshoring: Apenas 20% dos compradores dos EUA relataram ter aumentado o fornecimento doméstico nos últimos 12 meses, preferindo a nearshoring à reshoring.

Fig. 2. Hábitos de compra dos compradores dos EUA em 2023: Aquisição de fornecedores nos EUA vs. países vizinhos

2. Os compradores da UE adotam uma abordagem mais flexível, combinando sourcing doméstico e de regiões vizinhas para encurtar as cadeias de suprimentos. Em 2022-2023, 31% dos compradores da UE preferem uma combinação de nearshoring e reshoring.

• A demanda de inspeção e auditoria dos compradores da UE registrou uma expansão de dois dígitos na Europa Central e Oriental, bem como um crescimento constante na Itália, Alemanha, Portugal e Espanha.

• As empresas têxteis e de vestuário da UE ainda dependem muito dos fornecedores do Mediterrâneo e do Oriente Médio, com um crescimento de 22% em relação ao ano anterior na demanda de auditoria no segundo trimestre de 2023.

Leia o relatório completo: Barômetro do 3º trimestre de 2023